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崭露头角！南非与东南亚崛起成全球用户储能新兴市场

在家庭用电中，储能（户储）正逐渐成为热门话题。它是指一种家庭单位的储能系统，由储能电池和逆变器构成，通常与家用光伏系统一起安装。这种系统不仅可以降低用户的电费支出，还可以保证用电的稳定性。

欧美市场持续保持着安装量的增长，而新兴市场的需求也逐渐凸显。尤其是在南非、东南亚等地，受到用电需求增加的推动，户用储能需求呈现出明显的增长趋势，有望成为未来储能市场的新的增长点。这一趋势不仅预示着全球储能市场的未来发展方向，也为相关企业和投资者带来了新的商机和挑战。

美国市场向户用储能倾斜，新兴市场需求突显

全球户用储能装机量呈现出高速增长的态势。2022年，全球户用储能新增装机量达到了15.6GWh，同比增长136.4%。预计到2025年，全球户用储能新增装机量将达到52.6GWh，年复合增长率为50.5%；到2030年，新增装机量预计将达到172.7GWh，年复合增长率为26.8%，届时全球户用储能累计装机量将达到748.9GWh。

在2022年，美国新增储能装机达到了4.8GW/12.2GWh，同比增长34%/12%，其中大型储能占比最高，户用储能仅占16%。

到了2023年第一季度，美国的户用储能新增装机容量占比上升至19.9%，这表明以往更加注重大型储能的美国市场正在逐渐向户用储能、工商业储能等方向持续渗透。

美国的《通胀削减法案》（IRA）延长了太阳能投资税收减免政策的时限，放宽了补贴范围，并首次将独立储能纳入税收抵减范围，此外，从2023年开始，户用储能的退税比例将从22%提高到30%。这些政策的实施使得美国光储系统的初始建设成本大幅下降，从而促进了市场需求的增长。

在美国，户用储能装机比例最高的地区之一，加州在2023年额外增加了9亿美元的自发电激励计划（SGIP），该计划将根据设备的装机容量提供“度电补贴”，与ITC新政策形成联动。

南非、东南亚等新兴市场崛起

除了欧洲、美国、日本和澳大利亚等主要的户用储能市场外，南非、东南亚等新兴市场也开始崭露头角。受到用电需求增加的推动，这些地区的户用储能需求自2023年以来呈现出高增长态势，有望成为户用储能市场的新增长点。

南非的电力供应受到高度垄断，大规模公用电力设施的建设需要大量的投资和较长的建设周期，短期内难以解决电力短缺问题。因此，对于当地居民来说，配置户用储能系统成为解决常态性停电问题的一种快捷、有效且经济的手段。

中国企业面临的机遇与挑战

中国企业在整个光储产业链上具有显著的优势。从户用储能电池供应商来看，宁德时代、鹏辉能源、派能科技和比亚迪等四家中国企业包揽了2022年全球户用储能电池出货量的前四名，TOP10中有7家是中国企业。

2022年全球前五大户用储能逆变器出货量供应商均为中国企业，这五家企业的出货量占据了近61%的市场份额。

然而，在本土市场销售方面，中国企业也面临一些挑战。例如，在售前阶段，他们无法融入主流的分销体系。以德国为例，从2022年开始进入欧洲市场的中国企业，并没有进入到Baywa、IBC等德国主流分销商的体系中，新兴企业只能通过自下而上的方式逐步建立自己的小型分销体系。这种销售方式需要大量的销售人员支持。

缺乏成熟完整的售前培训体系和本地的售后服务团队，导致许多出海企业在欧洲难以实现大规模的销售。